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    面向2050年的中國光伏產業發展前景

    發布時間:2022-04-27人氣:47

    中國光伏產業起步較晚但呈現迅速發展的勢頭。尤其是“十五”期間,我國在光伏發電技術研發工作上先后通過“國家高技術研究發展計劃”、“科技攻關”計劃安排,開展了晶體硅高效電池、非晶硅薄膜電池、碲化鎘和銅銦硒薄膜電池、晶硅薄膜電池以及應用系統的關鍵技術的研究,大幅度提高了光伏發電技術和產業的水平,縮短了光伏發電制造業與國際水平的差距。


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    2010年后,在歐洲經歷光伏產業需求放緩的背景下,我國光伏產業迅速崛起,成為全球光伏產業發展的主要動力,累計光伏裝機并網容量16GW。2018年全國新增光伏并網裝機容量達到44GW,同比下降17%。累計光伏裝機并網容量超過174GW。新增和累計裝機容量均為全球第一。全年光伏發電量約為1800億千瓦時,約占全國全年總發電量的2.6%。


    2019年雖然我國光伏新增裝機再次同比下降,但是新增和累計光伏裝機容量仍繼續保持全球第一。2019年,我國新增光伏并網裝機容量達到30.1GW,同比下降32.0%;截至2019年底,累計光伏并網裝機量達到204.3GW,同比增長17.1%;全年光伏發電量2242.6億千瓦時,同比增長26.3%,占我國全年總發電量的3.1%,同比提高0.5個百分點。


    盡管在政策調整下,我國光伏應用市場有所下滑,但受益于海外市場增長,我國光伏各環節產業規模依舊保持快速增長勢頭。在產業制造端各環節,截至2019年底,我國多晶硅產能達到46.2萬噸,同比增長19.4%,產量約34.2萬噸,同比增長32.0%;硅片產量134.6GW,同比增長25.7%,單晶硅片實現大逆轉,占比超過65%;電池片產量108.6GW,同比增長27.7%,PERC單晶電池量產平均效率達22.3%;組件產量98.6GW,同比增長17.0%。


    根據中國光伏產業協會分析,未來我國光伏產業發展趨勢主要集中在以下六個方面:


    (一)產業集中度進一步提升


    主要體現在以下兩個方面。一方面,落后產能加速淘汰。隨著高效產品的需求日益旺盛,以及產品價格的進一步下降,部分中小企業受制于資金限制,無力進行改造升級,在價格壓力下,老產線加速淘汰;同時,隨著單晶市場需求的大幅提升,多晶產品價格的大幅下降,以多晶產品為單一或主流產品的企業產能利用率將持續走低。另一方面,頭部企業加速擴張,在增大其市場供應量的同時將進一步擠壓中小企業的生存空間。


    (二)市場空間進一步擴大


    對于光伏發電項目的管理模式仍將采用平價項目優先、對需要國家補貼的項目實施競價的管理模式。未來光伏發電最大的挑戰將是消納空間和棄光率。在消納空間有限的部分地區為完成國家發展改革委、國家能源局印發的《清潔能源消納行動計劃(2018-2020年)》中棄光率低于5%的目標,新增光伏發電項目的審批、并網將不順利,也會出現與風電競爭消納空間的情況。


    (三)制造端盈利水平進一步合理


    多晶硅環節,落后產能在價格壓力下也將逐步出清,海外多晶硅產能可能也會因為盈利壓力而停產,預計多晶硅環節整體供需格局將會趨于緊張。隨著疫情影響的逐步消散,價格有望企穩回升,盈利能力將會逐步提升;硅片環節,隨著2020年大量單晶硅片產能的持續釋放,供應緊張的局面將會得到緩解,價格也將逐步下調,企業盈利能力將相對趨于合理;電池片環節,PERC產能持續擴張,落后產能也會加速出清,疊加硅片價格的降價,電池環節的盈利能力保持穩定;組件環節,由于開工靈活性較高,在強勁的市場需求下,組件環節盈利能力有望繼續向上修復。


    (四)技術進步進一步加速


    目前光伏發電即將脫離對補貼的依賴,由于光伏平價目標壓力巨大,迫使光伏制造企業加速降低光伏度電成本,新技術的應用步伐不斷加快,甚至將呈現超預期的發展態勢。以210mm尺寸為例,中環股份在2019年8月16日推出210mm“夸父”系列超大硅片以后,短短半年時間,愛旭科技在義烏的5GW210mm電池片已經量產,設備企業捷佳偉創、晶盛機電、寧夏小牛紛紛宣布了210設備進展,天合光能、東方日升等組件企業也發布了應用210mm硅片的組件產品。此外,中電科學研究院(廣州)有限公司CESCI異質結電池、TOPCon電池等高效電池技術的擴產化步伐也在穩步推進。。預計2022年,產業化生產的P型PERC單晶和N型TOPCon單晶電池轉換效率均將分別達到22.7%和23.3%,主流組件產品功率將達到325W以上;PERC電池技術仍將是電池市場的主導,但TOPCon電池產量將出現較大幅度增長;半片和9BB技術由于提效明顯,良率也已成熟,市場占比將會快速提升;疊瓦受限于技術成熟度,長期可靠性也待驗證,因此增長趨緩。


    (五)光伏應用進一步多樣化


    基于光資源的廣泛分布和光伏發電的應用靈活性特點,近年來我國光伏發電在應用場景上與不同行業相結合的跨界融合趨勢愈發凸顯,水光互補、農光互補、漁光互補等應用模式不斷推廣。預計未來,隨著光伏發電在各領域應用的逐步深入,以下幾個領域的關注度也將逐步提高。一是光伏+制氫。光伏+制氫,實現了清潔能源生產清潔能源,能有效解決光伏發電消納問題,實現兩種新能源之間的有效應用。隨著光伏發電和電解水制氫技術的不斷發展,光伏+制氫將成為我國能源安全和能源結構調整的新選擇。二是光伏+5G通信。據規劃,隨著5G技術的應用普及,國內至少有1438萬個基站需要新建或改造,同時,按照各運營商5G規模和數量計算能耗總量,5G基站全網功耗將是4G的4.62倍。光伏發電系統能夠有效降低電力基礎設施投資,在5G領域的應用發展潛力巨大。三是光伏+新能源汽車。截止2021年底,我國純電動車保有量達500萬輛,隨著光伏充電站/樁建設業務逐漸擴大,光伏+新能源汽車應用模式將逐漸普及。四是光伏+建筑。隨著近零能耗、零能耗等更高節能水平綠色建筑逐步應用和普及,以高效、智能化的光伏發電系統作為建筑能源形式的“光電建筑”,將成為越來越多光伏企業差異化發展的契機。


    (六)出口市場進一步分散


    隨著光伏產品價格的下降,光伏發電成本不斷降低,光伏發電在越來越多的國家得到廣泛應用。從海外市場裝機看,新增裝機超過GW的市場逐年增加,有分析機構預測2025年全球GW級市場超過20個,新晉市場包括復蘇的歐洲國家西班牙和新興市場越南、烏克蘭、阿聯酋、中國臺灣等。根據IHS,預計2025年全球光伏裝機量將達到200GW,超過1GW的國家達到50個左右。隨著東南亞、拉丁美洲、中東等地區國家積極推進光伏項目,光伏市場參與者不斷涌入,全球光伏市場增長不再依賴于美國、日本、印度等單一市場,將向多元化發展。在海外市場的拉動下,出口市場也將進一步呈分散趨勢。


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